Konsultasi investasi rahasia


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Milliman membantu sponsor program dalam pengembangan penting terhadap kebijakan dan strategi investasi yang tepat, yang memberikan proses yang terpadu untuk membantu memenuhi alokasi aset dan target pendanaan jangka panjang.

Komite investasi di lingkungan ekonomi dewasa ini harus memenuhi tugas fidusia yang menantang dengan ketekunan penuh, terutama dalam memilih alokasi yang tepat dan pengelola terbaik untuk aset program tersebut. Milliman memberikan saran konsultasi yang objektif dan independen untuk membantu komite mengembangkan strategi investasi rahasia yang dirancang untuk memenuhi target program. Kami memberikan solusi yang padat dan berorientasi tindakan yang membantu wali amanat dan sponsor program membuat kebijakan investasi, memilih pengelola, mengalokasikan aset, mengelola risiko, dan mengevaluasi kinerja.

Layanan program kontribusi pasti

Jasa konsultasi rahasia Milliman mengikat program dan target investasi, yang memberikan unsur-unsur penting berikut untuk setiap program iuran pensiun pasti dalam Bagian 3(38):

  • Membantu sponsor program dalam tanggung jawabnya untuk memilih dan memantau investasi program.
  • Bertindak sebagai co-fidusia untuk program terkait layanan investasi yang diberikan.
  • Menyusun pernyataan kebijakan investasi program dan perubahan yang sedang berlangsung.
  • Menentukan kelas aset untuk disertakan sebagai area investasi untuk program tersebut.
  • Menentukan pemilihan pengelola investasi, pemantauan, dan parameter pengganti.
  • Memilih pengelola investasi (dana) yang akan ditawarkan kepada peserta dalam program.
  • Memberikan pemantauan pengelola investasi dan pelaporan kinerja investasi program berkelanjutan.
  • Mengganti pengelola investasi berdasarkan parameter yang ditentukan.

Layanan jasa konsultasi portofolio untuk program tunjangan pasti

Tim investasi rahasia kami juga membantu program tunjangan pasti, melalui Penasihat Portofolio Milliman, solusi pengelolaan investasi rahasia yang terikat sepenuhnya pada Bagian 3(38), meliputi:

  • Pemilihan dan pemantauan Pengelola
  • Alokasi dan penyeimbangan kembali aset strategis
  • Manajemen investasi berorientasi pada liabilitas
  • Jasa kustodian dan wali amanat
  • Koordinasi dengan agen pembayar

Penasihat Portofolio Milliman menawarkan perencanaan investasi fleksibel kami yang terbuka untuk seluruh jenis kelas aset dan pengelola, berbagai pilihan mulai dari reksadana, dana kolektif, rekening terpisah, dan aset khusus. Pendekatan khusus ini memenuhi kebutuhan yang tidak ditangani oleh layanan siap-jual. Selain itu, tim Penasihat Portofolio Milliman berkoordinasi dengan erat bersama tim aktuaria Anda, melampaui pemilihan pengelola dan alokasi aset, untuk menyelesaikan target pendanaan khusus Anda. Dengan Penasihat Portofolio, semua instruksi mengenai investasi dan distribusi dari perwalian mengalir melalui Milliman. Portofolio Anda dapat merespons lebih cepat terhadap kondisi pasar yang berubah dan memberikan perlindungan dari Pengelola Investasi ERISA, sekaligus menawarkan solusi terbaik di kelasnya.

Memulai

Hubungi kami untuk mempelajari bagaimana Milliman dapat membantu Anda merancang strategi investasi rahasia untuk memenuhi target program.